สมัครเว็บเล่นบาคาร่า อยู่กับการคาดการณ์

สมัครเว็บเล่นบาคาร่า อยู่กับการคาดการณ์ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของ M&T และ People’s United ความเชื่อของฝ่ายบริหารของ M&T และ People’s United และสมมติฐานที่ทำโดย M&T และฝ่ายบริหารของ People’s United ข้อความใดๆ ที่ไม่ได้อธิบายข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับเวลาที่คาดหวัง ความสมบูรณ์และผลกระทบของธุรกรรมที่เสนอ และผลประกอบการทางการเงินที่คาดหวัง เป้าหมาย เป้าหมายของ M&T และ People’s United เป้าหมายและมุมมอง ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ดำเนินการต่อ” “ตำแหน่ง” “ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า” หรือ “มีความเป็นไปได้ ” โดยกริยาแบบมีเงื่อนไขในอนาคต เช่น “will” “would” “should” “could” หรือ “may” หรือโดยรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวหรือโดยสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานบางประการ (“ปัจจัยในอนาคต”) ซึ่งยากต่อการคาดเดา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ดำเนินการต่อ” “ตำแหน่ง” “ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า” หรือ “มีความเป็นไปได้ ” โดยกริยาแบบมีเงื่อนไขในอนาคต เช่น “will” “would” “should” “could” หรือ “may” หรือโดยรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวหรือโดยสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานบางประการ (“ปัจจัยในอนาคต”) ซึ่งยากต่อการคาดเดา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักระบุด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” “ดำเนินการต่อ” “ตำแหน่ง” “ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า” หรือ “มีความเป็นไปได้ ” โดยกริยาแบบมีเงื่อนไขในอนาคต เช่น “will” “would” “should” “could” หรือ “may” หรือโดยรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าวหรือโดยสำนวนที่คล้ายคลึงกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานบางประการ (“ปัจจัยในอนาคต”) ซึ่งยากต่อการคาดเดา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ) ซึ่งยากต่อการคาดเดา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ) ซึ่งยากต่อการคาดเดา ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

นอกจากนี้ ปัจจัยต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอระหว่าง M&T และ People’s United อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือผลการดำเนินงานในอดีต: การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ อาจก่อให้เกิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายในการยุติข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายระหว่าง M&T และ People’s United ผลของกระบวนการทางกฎหมายที่อาจฟ้องร้อง M&T หรือ People’s United ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมที่เสนอจะไม่ปิดเมื่อคาดหวังหรือทั้งหมดเนื่องจากเงื่อนไขบางประการในการปิดไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือเลย ความเสี่ยงที่การประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกันที่เสนออาจมีผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของทั้งสองฝ่ายในการรวมกัน ความเป็นไปได้ที่ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของการทำธุรกรรมจะไม่เกิดขึ้นจริงเมื่อคาดหวังหรือทั้งหมดรวมถึงผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดจากการรวมตัวกันของทั้งสอง บริษัท หรือเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและ ปัจจัยการแข่งขันในด้านที่ M&T และ People’s United ทำธุรกิจ ข้อจำกัดบางประการในระหว่างการควบรวมกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจหรือธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ ความเป็นไปได้ที่การทำธุรกรรมอาจมีราคาแพงกว่าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งรวมถึงผลจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้บริหารจากการดำเนินธุรกิจและโอกาสอย่างต่อเนื่อง อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหรือความสัมพันธ์ของพนักงาน รวมถึงผลจากการประกาศหรือเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม ความสำเร็จของ M&T และ People’s United ในการดำเนินแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตของ M&T และ People’s United; สภาพธุรกิจ เศรษฐกิจและการเมืองในตลาดที่คู่สัญญาดำเนินการ ความเสี่ยงที่การรวมกันที่เสนอและการประกาศอาจส่งผลเสียต่อความสามารถของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายในการรักษาลูกค้าและรักษาหรือจ้างบุคลากรหลักและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ความเสี่ยงที่การรวมกันที่เสนออาจทำได้ยากหรือใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงในด้านต่างๆ เช่น พนักงานขาย การควบคุมต้นทุน การรับรู้สินทรัพย์ การรวมระบบ และกลยุทธ์สำคัญอื่นๆ รายได้หลังการรวมที่เสนออาจต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งรวมถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ต้นทุนที่ไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม ความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินของ M&T หรือ People’s United ที่อาจเกิดขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตของระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อ M&T, People’s United และการรวมกันที่เสนอ รายได้หลังการรวมที่เสนออาจต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งรวมถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ต้นทุนที่ไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม ความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินของ M&T หรือ People’s United ที่อาจเกิดขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตของระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อ M&T, People’s United และการรวมกันที่เสนอ รายได้หลังการรวมที่เสนออาจต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งรวมถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ต้นทุนที่ไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรม ความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินของ M&T หรือ People’s United ที่อาจเกิดขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับขอบเขตของระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อ M&T, People’s United และการรวมกันที่เสนอ

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของปัจจัยในอนาคตที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะอุตสาหกรรมและตลาดทั่วไป และอัตราการเติบโต สภาพเศรษฐกิจและการเมืองทั่วไปทั้งในระดับประเทศหรือในรัฐที่ M&T, People’s United หรือบริษัทในเครือทำธุรกิจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผันผวน การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในตลาดหลักทรัพย์ และปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต

M&T ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ในแบบฟอร์ม 10-K ล่าสุดและแบบฟอร์ม 10–Qs ที่ตามมา รวมถึงในส่วนปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของรายงานดังกล่าว ตลอดจนในการยื่นเอกสารต่อ SEC ที่ตามมา ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำ และ M&T ไม่มีหน้าที่ใดๆ และไม่รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ที่มา M&T Bank Corporation
โตรอนโต , 4 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ – Magna Gold Corp. (TSXV: MGR) (OTCQB: MGLQF ) (“Magna” หรือ “บริษัท”) ประกาศว่า บริษัท ได้ทำข้อตกลงแก้ไข (“ข้อตกลงแก้ไข” ) ในส่วนของตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีหลักประกันและการค้ำประกันลงวันที่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ซึ่งแก้ไขครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 “หมายเหตุ”) ที่ออกก่อนหน้านี้โดย Molimentales del Noroeste, SA (“Molimentales”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Magna Auramet International LLC (“ผู้ให้กู้”) ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม การแก้ไขหมายเหตุทำให้การเบิกจ่าย Molimentales เพิ่มขึ้นอีก 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯนอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆเงินกู้จากผู้ให้กู้ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของหมายเหตุฉบับแก้ไข (“เงินกู้ใหม่” และรวมกับ เงินต้น 2,000,000 เหรียญสหรัฐในจำนวนเงินต้นที่คงค้างก่อนหน้านี้ภายใต้หมายเหตุฉบับเดิมคือ “เงินกู้”) เงินที่ได้จากเงินกู้ใหม่นี้คาดว่าจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและความต้องการทางธุรกิจและการดำเนินงานอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการพิจารณาข้อตกลงของผู้ให้กู้ในการทวงหนี้เงินกู้ใหม่ บริษัทได้ตกลงที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ไม่สามารถโอนได้จำนวน 1,500,000 ใบของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ (“Bonus Warrant”) ใบสำคัญแสดงสิทธิโบนัสแต่ละใบใช้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งหุ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกในราคาใช้สิทธิ0.78 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิโบนัสยังคงอยู่ภายใต้การอนุมัติของ TSX Venture Exchange (“Exchange”) นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิโบนัสและหุ้นใด ๆ ที่ออกให้ตามการใช้สิทธินั้น จะมีการระงับระยะเวลาสี่เดือนและหนึ่งวันหลังจากวันที่ออก

ตามข้อกำหนดของหมายเหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม เงินกู้จะชำระและพึงพอใจโดยการส่งมอบให้ผู้ให้กู้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เป็นทองคำรวม 2,586 ออนซ์ (ที่ราคาทองคำ1,816.80 เหรียญสหรัฐ)ต่อออนซ์) แบ่งเป็น 6 งวดต่อเดือนเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามข้อกำหนดของหมายเหตุที่แก้ไขเพิ่มเติม เงินกู้จะไม่เสียดอกเบี้ยใด ๆ จนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าวที่มีเหตุผิดนัดซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้กู้อาจทำให้จำนวนเงินต้นคงค้างภายใต้เงินกู้มีภาระ เมื่อได้รับแจ้ง ดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับต่ำกว่า 18% ต่อปีและอัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ภาระผูกพันของ Molimentales ภายใต้หมายเหตุที่แก้ไขเพิ่มเติมได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย Minera Magna SA de CV (“Minera Magna”) และมีการค้ำประกันโดยการจำนำหลักทรัพย์บางอย่างของ Molimentales และMinera Magna เพื่อประโยชน์ของผู้ให้กู้ ที่บริษัทฯ ถืออยู่

ในนามของคณะกรรมการบริษัท

อาร์ตูโร โบนิลาส
ประธานและซีอีโอ

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) จะไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

คำเตือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” บางอย่างซึ่งไม่ได้ประกอบด้วยข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยการประมาณการและข้อความที่อธิบายแผนงาน วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในอนาคตของบริษัท รวมถึงคำที่บอกถึงผลกระทบที่บริษัทหรือผู้บริหารคาดหวังว่าจะมีเงื่อนไขหรือผลลัพธ์ที่ได้ระบุไว้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจถูกระบุโดยคำเช่น “เชื่อ”, “คาดการณ์”, “คาดหวัง”, “ประมาณการ”, “อาจ”, “อาจ”, “จะ”, “จะ” หรือ “แผน” เนื่องจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่บนสมมติฐานและกล่าวถึงเหตุการณ์และเงื่อนไขในอนาคต โดยธรรมชาติแล้ว สิ่งเหล่านี้จึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ แม้ว่าข้อความเหล่านี้จะอิงตามข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทไม่รับประกันว่าผลลัพธ์จริงจะเป็นไปตามความคาดหวังของฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจทำให้เหตุการณ์ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ โอกาส และโอกาสที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวกับ (i) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความคาดหวังในอนาคตของบริษัท (รวมถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้รับจากเงินกู้ใหม่) (ii ) การอนุมัติโดยการแลกเปลี่ยนใบสำคัญแสดงสิทธิโบนัสและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (iii) เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมที่พิจารณาในที่นี้ (รวมถึงการอนุมัติของการแลกเปลี่ยนของการทำธุรกรรมดังกล่าว) และ (iv) ภาระผูกพันในการชำระในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดของหมายเหตุ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน และมักขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวในการระบุทรัพยากรแร่ ความล้มเหลวในการแปลงทรัพยากรแร่โดยประมาณเป็นปริมาณสำรอง การไม่สามารถศึกษาความเป็นไปได้จนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งแนะนำการตัดสินใจในการผลิต ลักษณะเบื้องต้นของผลการทดสอบทางโลหะวิทยา ความล่าช้าในการได้รับหรือความล้มเหลวในการขอรับการอนุมัติของรัฐบาล สิ่งแวดล้อม หรือโครงการอื่นๆ ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อบริษัท และความเสี่ยงเหล่านั้นที่กำหนดไว้ในเอกสารสาธารณะของบริษัทที่ยื่นเกี่ยวกับ SEDAR แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าสมมติฐานและปัจจัยที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีความสมเหตุสมผล แต่ไม่ควรวางความเชื่อถือที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลดังกล่าว ซึ่งมีผลเฉพาะ ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้เท่านั้น และไม่มีการรับประกันใดที่สามารถทำได้ โดยกำหนดให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่เปิดเผยหรือเลยก็ได้ บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

แหล่งข่าว: Magna Gold Corp.
PEABODY ประกาศขยายเวลาเพิ่มเติมของวันที่หมดอายุสำหรับข้อเสนอเพื่อซื้อสูงถึง $38.607 ล้านในมูลค่ารวมของตั๋วเงินประกันอาวุโส 8.50% ที่ครบกำหนดชำระในปี 2567
พีบอดี. (PRNewsFoto / Peabody Energy)
ข่าวโดย

พีบอดี
04 มี.ค. 2022 18:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

เซนต์. หลุยส์ , 4 มีนาคม 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Peabody (NYSE: BTU ) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ขยายวันหมดอายุของข้อเสนอในการซื้อที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ (” Offer “) ด้วยเงินสดสูงสุด38.607 ล้านดอลลาร์ (” การซื้อคืนที่มี อยู่ จำนวนเงิน “) ในมูลค่ารวมของตั๋วเงินประกันอาวุโส 8.500% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (” ธนบัตร 2024 “) ในราคาซื้อเท่ากับ 94.940% ของมูลค่าเพิ่มของธนบัตร 2024 ที่จะซื้อคืน พร้อมดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างชำระตามที่กำหนด ออกไปในสัญญาผูกมัด (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ถึง แต่ไม่รวมวันที่ทำสัญญา ถึง17:00 น. ตามเวลานครนิวยอร์กของวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565(เช่นเดียวกันอาจขยายออกไปได้อีก ” เวลาหมดอายุ “) ธนบัตร 2024 ที่เสนอซื้ออาจถูกเพิกถอนอย่างถูกต้องเมื่อใดก็ได้ก่อนเวลาหมดอายุ เว้นแต่ Peabody จะขยายเวลาหรือยกเลิกก่อนหน้านั้น ณเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565จำนวนเงินต้นรวม 95,323.00 ดอลลาร์ของธนบัตร 2024 และเงินต้นและ ภาระผูกพันรวม 30 ล้านดอลลาร์ของ Priority Lien Obligations ภายใต้ข้อตกลง LC (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ได้รับการยื่นประมูลอย่างถูกต้อง และถอนออกไม่ถูกต้อง ข้อเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อเสนอซื้อ ลงวันที่14 มกราคม พ.ศ. 2565 (” ข้อเสนอในการซื้อ”) เว้นแต่จะอธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อเสนอตามที่อธิบายไว้ในข้อเสนอในการซื้อยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาผูกมัด

ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ซื้อคืนได้ สำหรับ มูลค่าเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์ของธนบัตร 2024 ที่เสนออย่างถูกต้อง (และไม่ถูกถอนออกอย่างถูกต้อง) ก่อนเวลาหมดอายุและยอมรับโดยพีบอดี ผู้ถือธนบัตร 2024 จะได้รับ เงินสด 949.40 ดอลลาร์ (” ราคาเสนอซื้อ “) บวกดอกเบี้ยค้างจ่ายและค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ถึง แต่ไม่รวมวันที่ชำระราคา ปัจจุบันวันที่ชำระเงินคาดว่าจะเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากเวลาหมดอายุ ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ Peabody กำลังทำข้อเสนอซื้อคืนหนี้พร้อมกัน (” ข้อเสนอข้อตกลง LC พร้อมกัน “) ภายใต้สัญญาสินเชื่อ ลงวันที่29 มกราคม พ.ศ. 2564ในบรรดา Peabody ผู้ให้กู้จะเข้าร่วมเป็นครั้งคราวและ JPMorgan Chase Bank, NA ในฐานะตัวแทนฝ่ายธุรการ (” ข้อตกลง LC “)

หากมูลค่ารวมของหมายเหตุ 2024 ที่เสนอในข้อเสนอและจำนวนเงินต้นและภาระผูกพันของภาระผูกพัน Priority Lien (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง LC) ภายใต้ข้อตกลง LC ที่เสนอในข้อเสนอข้อตกลง LC พร้อมกันเกินจำนวนการซื้อคืนที่มีอยู่$38 .607 ล้าน พีบอดีจะเลือกธนบัตรตามขั้นตอนที่บังคับใช้ของ Depository Trust Company เพื่อซื้อตามสัดส่วนโดยมีการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อไม่ให้มีการซื้อธนบัตร 2024 ในสกุลเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตบางส่วนตาม มูลค่ารวมของตั๋วแลกเงิน 2024 ที่เสนอ

ตัวอย่างเช่น หาก มูลค่า เพิ่มรวมของหมายเหตุ30 ล้านดอลลาร์ ถูกเสนอในข้อเสนอ และ 20 ล้านดอลลาร์ในจำนวนเงินต้นและภาระผูกพันของภาระผูกพัน Priority Lien ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลง LC ถูกเสนอในข้อเสนอข้อตกลง LC พร้อมกัน Peabody จะซื้อ มูลค่า เพิ่มรวม23,164,200 ดอลลาร์ของหมายเหตุในข้อเสนอ โดยจะต้องซื้อหมายเหตุตามสัดส่วนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ภายใต้ตัวอย่างนี้ พีบอดีจะซื้อ15,442,800 ดอลลาร์สำหรับภาระผูกพันตามลำดับความสำคัญภายใต้ข้อตกลง LC ตามข้อเสนอข้อตกลง LC ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

หมายเหตุ 2024 อยู่ภายใต้สัญญาผูกมัด ลงวันที่29 มกราคม พ.ศ. 2564โดยและระหว่างพีบอดี ฝ่ายผู้ค้ำประกัน (” ผู้ค้ำประกัน “) และวิลมิงตัน ทรัสต์ สมาคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ (” ผู้ดูแลผลประโยชน์ “) (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม และกล่าวใหม่โดยสัญญาผูกมัดเพิ่มเติมครั้งแรก ลงวันที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564ระหว่างพีบอดี ผู้ค้ำประกัน และผู้ดูแลผลประโยชน์ และเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือแก้ไขเป็นอย่างอื่นจนถึงวันที่ในที่นี้ ” สัญญาผูกมัด “) ภายใต้เงื่อนไขของ Indenture ภายใน 30 วัน ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ของ Peabody (ไตรมาสดังกล่าวคือ “รอบระยะเวลาการซื้อหนี้คืน”), Peabody มีหน้าที่ต้องเสนอซื้อด้วยเงินสดในมูลค่ารวมสูงสุดตามจำนวนการซื้อคืนที่มีอยู่ของธนบัตร 2024 ที่คงค้างตามราคาที่อธิบายไว้ข้างต้น ข้อเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

มูลค่าการซื้อคืนที่มีให้สำหรับข้อเสนอนี้เท่ากับ 25% ของ154 USD .431 ล้าน ซึ่งเป็นจำนวนเงินต้นและภาระผูกพันทั้งหมดของ Priority Lien Debt (ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาผูกมัด) ที่ Peabody ซื้อคืนตามการซื้อคืนในตลาดเปิดในช่วงที่มีหนี้สิน ซื้อคืนงวดรายไตรมาส นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อที่949.40 ดอลลาร์ยังแสดงราคาต่อมูลค่าเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์ของธนบัตรซึ่งเป็นราคาซื้อคืนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับหนี้ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดที่ซื้อคืนโดย Peabody ในช่วงระยะเวลาการซื้อคืนหนี้รายไตรมาส

ไม่มี Peabody คณะกรรมการ (หรือคณะกรรมการใด ๆ ) Wilmington Trust, National Association ผู้รับฝากข้อเสนอหรือทรัสตีหรือ บริษัท ในเครือที่เกี่ยวข้องกำลังให้คำแนะนำว่าผู้ถือควรเสนอราคาทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ ของหมายเหตุ 2024 ในข้อเสนอ

การประกาศนี้ไม่ใช่การเสนอซื้อหรือขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ข้อเสนอนี้จัดทำขึ้นโดยข้อเสนอในการซื้อเท่านั้น ข้อเสนอนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ถือ 2024 Notes ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การจัดทำหรือยอมรับจะไม่เป็นไปตามหลักทรัพย์ ท้องฟ้าสีคราม หรือกฎหมายอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

Peabody (NYSE: BTU ) เป็นผู้ผลิตถ่านหินชั้นนำ โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ไฟฟ้าพื้นฐานสำหรับประเทศเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว และสร้างเหล็กที่จำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมของเราในวันนี้และช่วยกำหนดกลยุทธ์ของเราสำหรับอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม PeabodyEnergy.com
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน มักประกอบด้วยคำหรือรูปแบบต่างๆ ของคำ เช่น “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “แสวงหา” “ประมาณการ” “โครงการ” “คาดการณ์” “เป้าหมาย” “จะ” “จะ” “ควร” “เป้าหมาย” “อาจ” หรือ “อาจ” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าให้การคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหารหรือการคาดการณ์เงื่อนไข เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต ข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงผลการดำเนินงาน เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่ Peabody คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า สมัครเว็บเล่นบาคาร่า นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการประมาณการของเป้าหมายการขาย การประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่ายด้านทุน รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท สภาพคล่อง โครงสร้างเงินทุน ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณอุตสาหกรรม รายการทางการเงินอื่นๆ คำอธิบายแผนการจัดการ หรือวัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินงานในอนาคตและคำอธิบายของสมมติฐานที่อยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดพูดเฉพาะ ณ วันที่จัดทำและสะท้อนถึงความเชื่อ สมมติฐาน และความคาดหวังโดยสุจริตของ Peabody แต่ไม่รับประกันผลการปฏิบัติงานหรือเหตุการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ Peabody ปฏิเสธข้อผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยธรรมชาติแล้ว แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่เสนอโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การแข่งขันและการกำกับดูแลที่หลากหลาย ซึ่งปัจจัยหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Peabody รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และปัจจัยที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของ Peabody รายงานแบบฟอร์ม 10-K สำหรับรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564และปัจจัยอื่น ๆ ที่พีบอดีอาจอธิบายเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. คุณอาจขอรับเอกสารที่ยื่นต่อได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ Peabody ที่www.peabodyenergy.com คุณควรเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายหรือระบุปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้น คุณไม่ควรถือว่ารายการดังกล่าวเป็นชุดที่สมบูรณ์ของความเสี่ยงหรือคS&P Global ประกาศราคาเสนอขายธนบัตรอาวุโส 1,250,000,000 เหรียญสหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570, บันทึกย่ออาวุโสที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน 1,250,000,000 เหรียญสหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572, 1,500,000,000 เหรียญสหรัฐครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575, บันทึกอาวุโส 1,000,000,000 เหรียญสหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2595 และ 500,000,000 ดอลลาร์ตั๋วอาวุโสครบกำหนดไถ่ถอนปี 2505
ข่าวโดย

S&P Global
04 มี.ค. 2022 18:51 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

นิวยอร์ก , 4 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — S&P Global (NYSE: SPGI ) (“บริษัท” หรือ “S&P Global”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เสนอราคาเสนอขาย (“ข้อเสนอ”) เป็นจำนวนเงินรวม1,250,000,000 ดอลลาร์ตั๋วเงินอาวุโส 2.450% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2027 (“บันทึกย่อ 2027”) จำนวน 1,250,000,000 เหรียญสหรัฐเงินต้นรวมของตั๋วเงินอาวุโสที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน 2.70% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 (“บันทึกย่อที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน”) จำนวน 1,500,000,000 เหรียญสหรัฐ จำนวนเงินต้นรวม 2.90% ตั๋วอาวุโสที่ครบกำหนดชำระในปี 2575 ( “ธนบัตร 2032”) จำนวน เงินต้นรวม$1,000,000,000 ของตั๋วเงินอาวุโส 3.70% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2052 (“บันทึก 2052”) และ $500,000,000จำนวนเงินต้นรวม 3.90% ของธนบัตรอาวุโสที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2062 (“บันทึก 2062” และร่วมกับบันทึกย่อปี 2027, บันทึกย่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน, หมายเหตุ 2032 และหมายเหตุ 2052, “หมายเหตุใหม่”) ในธุรกรรมเฉพาะเจาะจงตาม กฎ 144A และระเบียบ S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”)

ธนบัตร 2027 มีอัตราดอกเบี้ย 2.450% ต่อปี และจะครบกำหนดใน วัน ที่1 มีนาคม 2570 Sustainability-Linked Notes จะมีดอกเบี้ยในอัตรา 2.700% ต่อปี และขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 25 คะแนนต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569เว้นแต่บริษัทจะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และจะครบกำหนดใน วัน ที่1 มีนาคม 2029 ธนบัตร 2032 จะมีอัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี และจะครบกำหนดในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2575 ธนบัตร 2052 จะมีอัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี และจะครบกำหนดใน วัน ที่1 มีนาคม 2595 ธนบัตร 2062 จะมีอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี และจะครบกำหนดในวันที่1 มีนาคม 2062 . New Notes จะจ่ายดอกเบี้ยครึ่งปีเป็นเงินสดที่ค้างชำระในวันที่ 1 มีนาคมและ 1 กันยายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่ วัน ที่1 กันยายน 2022 New Notes แต่ละชุดจะเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท และจะได้รับการค้ำประกันโดย Standard & Poor’s Financial Services LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ การปิดการขาย New Notes คาดว่าจะเกิดขึ้นในหรือประมาณวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

ตั๋วแลกเงินอาวุโส 125% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2023, ตั๋วเงินอาวุโส 3.625% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2024 และตั๋วเงินอาวุโส 4.000% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (รวมเรียกว่า “บันทึกการไถ่ถอน”) ความสมบูรณ์ของคำเสนอซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อหรือการไถ่ถอนเสร็จสิ้น การทำคำเสนอซื้อและการไถ่ถอนนั้นขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อให้เสร็จสิ้น ในขอบเขตที่บันทึกคำเสนอซื้อที่คงค้างอยู่ทั้งหมดไม่ได้ถูกเสนอซื้อและซื้อในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้รายได้สุทธิที่เหลืออยู่จากการเสนอซื้อเพื่อไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หมายเหตุคำเสนอซื้อที่เหลือ ความสมบูรณ์ของคำเสนอซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อหรือการไถ่ถอนเสร็จสิ้น การทำคำเสนอซื้อและการไถ่ถอนนั้นขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อให้เสร็จสิ้น ในขอบเขตที่บันทึกคำเสนอซื้อที่คงค้างอยู่ทั้งหมดไม่ได้ถูกเสนอซื้อและซื้อในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้รายได้สุทธิที่เหลืออยู่จากการเสนอซื้อเพื่อไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หมายเหตุคำเสนอซื้อที่เหลือ ความสมบูรณ์ของคำเสนอซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อหรือการไถ่ถอนเสร็จสิ้น การทำคำเสนอซื้อและการไถ่ถอนนั้นขึ้นอยู่กับการทำคำเสนอซื้อให้เสร็จสิ้น ในขอบเขตที่บันทึกคำเสนอซื้อที่คงค้างอยู่ทั้งหมดไม่ได้ถูกเสนอซื้อและซื้อในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทอาจแต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะใช้รายได้สุทธิที่เหลืออยู่จากการเสนอซื้อเพื่อไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หมายเหตุคำเสนอซื้อที่เหลือ

หมายเหตุใหม่จะถูกนำเสนอในสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และนอกสหรัฐอเมริกาตามระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายเหตุไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และไม่สามารถเสนอหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ เว้นแต่จะจดทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะได้ รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อบันทึกย่อใดๆ ของบริษัท และจะไม่มีการขายบันทึกย่อใดๆ ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจนั้น ข้อเสนอใด ๆ ของบันทึกย่อจะทำโดยวิธีการบันทึกการเสนอขายเท่านั้น

ข้อมูลในประกาศนี้ไม่ถือเป็นการแจ้งการแลกใช้ใบแลกหุ้นหรือหมายเหตุรับซื้อหลักทรัพย์ใดๆ

เกี่ยวกับ S&P Global

S&P Global (NYSE: SPGI ) ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น เราเปิดใช้งานรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อ เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจด้วยความมั่นใจ จากการช่วยลูกค้าของเราประเมินการลงทุนใหม่เพื่อแนะนำพวกเขาผ่าน ESG และการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในห่วงโซ่อุปทาน เราปลดล็อกโอกาสใหม่ แก้ปัญหาความท้าทาย และเร่งความก้าวหน้าให้กับโลก

เราเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางจากองค์กรชั้นนำของโลกหลายแห่งในการจัดหาการจัดอันดับเครดิต การวัดประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ และโซลูชันเวิร์กโฟลว์ในตลาดทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และยานยนต์ทั่วโลก ด้วยข้อเสนอทั้งหมดของเรา เราช่วยให้องค์กรชั้นนำของโลกวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ วันนี้

นักลงทุนสัมพันธ์ :

Mark Grant
รองประธานอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร
: +1 347 640 1521
mark.grant@spglobal.com

สื่อ :

Ola Fadahunsi โทร
: +1 332-210-9935
ola.fadahunsi@spglobal.com

Christopher Krantz
+44 7976 632 638
christopher.krantz@spglobal.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า :

การสื่อสารนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 มาตรา 27A แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งอิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบัน การประมาณการ และการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคต อุตสาหกรรมและตลาดที่บริษัทดำเนินการและความเชื่อและสมมติฐานที่ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท คำเช่น “คาดหวัง” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “แสวงหา” “จะ” “ควร” “อาจ” “โครงการ” “อาจ” “จะ” “กำหนดเป้าหมาย” “ประมาณการ” หรือการเปลี่ยนแปลงของคำดังกล่าวและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช่ประวัติศาสตร์ในธรรมชาติ แต่ไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดรวมถึง คำระบุดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารอาจใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือไม่ การคาดการณ์การใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย ผลของคำเสนอซื้อ และการไถ่ถอนบันทึกการแลกรางวัลหรือหมายเหตุการเสนอซื้อหลักทรัพย์ แต่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำระบุดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารอาจใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือไม่ การคาดการณ์การใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย ผลของคำเสนอซื้อ และการไถ่ถอนบันทึกการแลกรางวัลหรือหมายเหตุการเสนอซื้อหลักทรัพย์ แต่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำระบุดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารอาจใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเมื่อกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การเสนอขายจะเสร็จสิ้นหรือไม่ การคาดการณ์การใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขาย ผลของคำเสนอซื้อ และการไถ่ถอนบันทึกการแลกรางวัลหรือหมายเหตุการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังของเราจะได้รับ ดังนั้นผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ: (i) ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการรวมธุรกิจของบริษัทและ IHS Markit Ltd. (“IHS Markit”) รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มและความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการรวมกลุ่ม (ii) ความสามารถของบริษัทในการบูรณาการการดำเนินงานของ IHS Markit ให้ประสบความสำเร็จ รักษาและจ้างบุคลากรหลัก; (iii) ความสามารถของบริษัทในการดำเนินการตามแผน การคาดการณ์ และความคาดหวังอื่นๆ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจของ IHS Markit และเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่คาดหวัง (iv) การหยุดชะงักของธุรกิจหลังการทำธุรกรรมกับ IHS ​​Markit; (v) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และกฎระเบียบ ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่นำไปสู่ความไม่แน่นอนและความผันผวน รวมถึง . ของสหราชอาณาจักรการถอนตัวจากสหภาพยุโรป ภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ความไม่สงบ การระบาดใหญ่ (เช่น โควิด-19 และรูปแบบต่างๆ (“การระบาดใหญ่ของโควิด-19”) ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และเงื่อนไขที่อาจเป็นผลมาจากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงทางการค้าและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน (vi) ความสามารถของบริษัทในการกู้คืนจากภัยพิบัติหรือปัญหาความต่อเนื่องทางธุรกิจอื่นๆ ได้สำเร็จเนื่องจากพายุเฮอริเคน น้ำท่วม แผ่นดินไหว การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงคราม การแพร่ระบาด การละเมิดความปลอดภัย การโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดข้อมูล การสูญเสียพลังงาน ความล้มเหลวของการสื่อสารโทรคมนาคม หรือเหตุการณ์ธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นอื่น ๆ รวมถึงความสามารถในการทำงานจากระยะไกลในช่วงที่มีการหยุดชะงักในระยะยาว เช่น การระบาดใหญ่ของ COVID-19 (vii) ผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข เช่น โรคระบาด (รวมถึงการระบาดใหญ่ของ COVID-19) และโรคระบาด และนโยบายและการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือของรัฐบาล และการดำเนินการเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลหรือนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อรักษาการทำงานของเศรษฐกิจและตลาดระดับประเทศหรือระดับโลก รวมถึงการกักกันใด ๆ , “ที่พักพิง”, “อยู่บ้าน”, การลดจำนวนพนักงาน, การเว้นระยะห่างทางสังคม, การปิดตัวลงหรือการกระทำและนโยบายที่คล้ายคลึงกัน; (viii) ผลลัพธ์ของการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น การดำเนินการของรัฐบาลและระเบียบข้อบังคับ การสอบสวนและการสอบสวน; (ix) การเปลี่ยนแปลงในตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน รวมถึงคุณภาพเครดิตและส่วนต่าง; (x) ความต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ติดตามดัชนีและการประเมิน และปริมาณการซื้อขายของอนุพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนบางประเภท (xi) การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน ทุน ตลาดสินเชื่อและสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ย (xii) ความเป็นไปได้ที่การรวม IHS Markit อาจมีราคาแพงกว่าในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งรวมถึงผลจากปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (xiii) ความสามารถของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามความคาดหวังเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีของการทำธุรกรรมที่เสนอ; (xiv) ผลการเสนอขาย การทำคำเสนอซื้อ และ (xv) ความเสี่ยงและปัจจัยเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในรายงานที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมทั้งที่กล่าวถึงในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปีของบริษัทที่ยื่นล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K . แม้ว่ารายการปัจจัยที่นำเสนอในที่นี้จะถือว่าเป็นตัวแทน แต่รายการนี้ไม่ควรพิจารณาให้เป็นคำชี้แจงที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ปัจจัยที่ไม่แสดงในรายการอาจเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมที่สำคัญต่อการบรรลุแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผลที่ตามมาของความแตกต่างที่มีสาระสำคัญในผลลัพธ์เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอาจรวมถึง การหยุดชะงักของธุรกิจ ปัญหาในการดำเนินงาน การสูญเสียทางการเงิน ความรับผิดทางกฎหมายต่อบุคคลที่สาม และความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจมีผลเสียที่สำคัญ กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน อันดับเครดิต หรือสภาพคล่องของบริษัท ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับ บริษัทขอปฏิเสธหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ หรือปรับปรุงปัจจัยที่อ้างถึงข้างต้นเป็นอย่างอื่นวามไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด